Finanční poradce Praha – Hypotéky, investice, pojištění
Služby pro klienty
Finanční poradenství a zprostředkování produktů pro občany, podnikatele i firmy.
Vlastní analýza, poradenství a zprostředkování, ale i následný servis a zastupování klienta při řešení změn a událostí.
Bankovní účty, úvěry, hypotéky, pojištění, investice, důchodové i stavební spoření.
Služby poskytujeme pro klienty bezplatně, provize dostáváme od finančních institucí.
Analýza
Na první schůzce se společně poznáme, zjistím co vlastně chcete a potřebujete, spočítám bilanci příjmu a výdajů a zkontroluji všechny Vaše současné smlouvy.
Poradenství
Na druhé schůzce ukážu vypracovaný plán ve kterém jsou vidět návrhy řešení vašich potřeb a domluvíme se co a jak dál. Vyřídím všechny papíry, smlouvy, změnové formuláře atd.
Servis
Jsem pro Vás na telefonu, mailu a jednou za čas se potkáme a řeším pro Vás cokoliv potřebujete. Změny, výpovědi, nové smlouvy, pojistné události atd. To vše stále bezplatně až do konce života.
Naše poslání a filozofie
Transparentnost, jednoduchost a skutečně osobní přístup. S menším počtem klientů nabízíme komplexní finanční služby a máme čas se Vám věnovat. Poradenství poskytujeme takové, jaké služby bychom chtěli my sami. Férově a srozumitelně, bez skrytých poplatků a odborných žargonů a termínů.
